序号

开发步骤

进度日期

1

寻找新开发客户资料

2

取得联系并初步电话联系

3

初步拜访

4

产生意向

5

报价

6

渠道主管审核

7

渠道经理审核

8

具体沟通

9

签订合同

对策

客户

推动的

影响力

同竞争者

间的关系

本企业

负责人员

强化对策

时间表

备注

总经理

副总经理

相关负责人

财务经理

其他人员

备注

渠道成员名称

需要提前多少天订货

电话订货是否必须先发出订货单

是否需要先支付现金，若是，请说明支付多少

是否要亲自上门提货

是否需要签订订货合同

是否可以退回销售不出的货品

是否可以退回残次品

此处贴店面照片

店名

电话

地址

E-mail

签约时间

签约量

协议编号

主要人员

店长

地址

电话

店员

地址

电话

店员

地址

电话

店员

地址

电话

分货商

电话

地址

E-mail

专卖店

建设情况

序号

店名

样品

门头

背景墙

展台

评定结果

1

2

3

4

建店总数

合格店面

合格率

渠道主管意见

渠道经理意见

总经理意见

编号

项目标准

1

建设项目标准

服务商自营店

特约经销商

2

建设质量标准

门前标识

背景墙

展台

样品

……

企业名称

企业地址

邮编

联系方式

电话

网址

邮件

法人代表

联系方式

企业成立时间

开始交易时间

营业项目

营业地址

营业面积

经营品种

经营环境

□闹市    □住宅区

□郊区

营业性质

□独资  □合资

经营品种

覆盖范围

经营

品名

1

年销售量

盈利率

2

年销售量

盈利率

3

年销售量

盈利率

年销售量

盈利率

合计

财务

状况

往来银行账号

账簿

□完整  □不完整

注册资本

营业执照登记号码

银行信用

□很好  □好  □一般  □较差

同行评价

□很好  □好  □一般  □较差

近邻评价

□很好  □好  □一般  □较差

付款态度

□很好  □好  □一般  □较差

债务状况

流动资产

备注

客户

分析

联系方式

设立日期

注册资金

经营性质

□股份  □合资  □独资  □其他

经营形态

经营者

年龄

文化程度

住址

联系方式

法人代表

年龄

文化程度

住址

联系方式

自己有无房产

□有，价值元  □无

有无其他投资事业

□有，价值元  □无

营业场所

销售额

平均每天销售额元

是否为本地区的主力店

付款方式

□现金  □支票  □汇票  □划拨  □其他

银行账号

开票人

银行

与本企业来往自 年月日起

交易方式：□买断□寄销□两者皆有

收款注意事项

过去三年销售实绩

20    年元

20    年元

20    年元

收款记录

□优良□一般□较差  □很差

营业

状况

不动产

流动资金

每日平均营业额

营业面积

营业员

信用

评定

目前信用限度

建议修改信用限度

审核

评价要素

评价基准

评分情况

备注

经营者的敬业精神

经营者的管理能力

经营者承诺兑现度

往来银行信用额度

人才培养

管理人员

下属人员

从业人员

工作环境

库存管理

信息管理

总分数

评语

审核项目

明显

轻微

无

经营

状况

销售量突然大幅度下降

虽然进行大规模的投资，但新的项目却没有起色

库存量长期居高不下，无任何消化迹象

实际业绩与营运计划差距太大

订单数量和销售量与计划目标有很大差异

业务量锐减

办公

气氛

气氛沉闷

不信任及不满情绪递增

员工辞职现象严重

人事调动现象明显

大小会议日趋频繁

财务经理经常不在办公室

倒闭

迹象

出现要求支票持票人宽延支票期限现象

由现金交易突然改为票据往来

开具空头票据

开始处置库存商品

有抛售不动产的活动

大量解雇员工

员工工资无法按时发放

领导层更换频繁

经营者

言行

举止

满腹牢骚

过分夸耀

表情多变

突然增强对下属的疑心

明显地呈现出焦虑不安的状态

行踪不定

有欺诈行为

月

年

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计