1、全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，协调组织相关部门为客户提供全方位金融服务。
2、负责拓展新客户和维护现有客户关系，建立并保持长期密切联系。
3、开展市场信息收集及竞争对手分析，参与项目选型、入围及运作。
4、执行公司规章制度与业务流程，落实银保对公零售等渠道业务拓展计划。
5、协助团队经理推进业务发展，完成销售目标、回款任务及客户满意度指标。