岗位职责
1.参与中高端客户会谈,协助理财经理向客户出具各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产检视。
2.定期举办面向中高端客户的市场分析、投资策略分享会、投资沙龙等。
3.负责所辖机构财富队伍培训等相关工作的整体推动。
4.能够进行市场分析,定期出具分析报告。
5.负责所辖机构客户投资者教育相关工作,培养客户金融素养、增强客户对财富领域相关知识的认知和理解。
岗位要求
1.具有2年及以上证券公司、基金公司(含私募)、国有商业银行或全国性股份制银行、保险公司等金融类机构从事投资顾问、投资分析师、财富管理或高净值客户开发及经营维护等相关岗位的工作人员。
2.具备基金销售资格。
3.具备丰富的财富客户服务和营销经验;熟悉资本市场投融资相关业务。
4.具有资本市场、投资银行业务、高净值客户维护、家族办公室服务工作经历的优先,具有会计师、税务师、法律顾问从业经验的优先。持有CFP(国际金融理财师)、CPB(认证私人银行家)、CFA(特许金融分析师)证书的优先。
晋升机制
融资助理融资专员主管经理
工作地址
山东省临沂市兰山区·临沂·中国邮政集团有限公司临沂市分公司
HR信息
韩老师
3日内活跃
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