1.具有2年及以上证券公司、基金公司（含私募）、国有商业银行或全国性股份制银行、保险公司等金融类机构从事投资顾问、投资分析师、财富管理或高净值客户开发及经营维护等相关岗位的工作人员。
2.具备基金销售资格。
3.具备丰富的财富客户服务和营销经验；熟悉资本市场投融资相关业务。
4.具有资本市场、投资银行业务、高净值客户维护、家族办公室服务工作经历的优先，具有会计师、税务师、法律顾问从业经验的优先。持有CFP（国际金融理财师）、CPB（认证私人银行家）、CFA（特许金融分析师）证书的优先。