1、主要通过公司提供的资源，了解客户需求并做好信息登记；
2、接听客户电话，采集、录入、核对客户资料及业务信息；
3、审核客户资料或申请是否符合要求，并进行后续处理；
4、协助处理后台事务，如账单、合同管理、档案整理与扫描等；
5、定期检查客户资料完整性（如证件有效期），维护系统数据准确性。