1、35岁以下（特别优秀者可适当放宽），本科及以上学历，原则为金融学、经济学、管理学、市场营销等相关专业。
2、金融机构3年（含）以上工作经验，拓展企业、金融机构、高净值客户等客户群体的业务能力和经验。具备良好的客户开发、沟通和组织能力。具有良好客户资源或团队资源的可优先考虑。
3、具有良好的团队管理和协同意识、团队合作精神；3年以上团队管理经验，条件特别优秀者可放宽。
4、具备证券从业资格考试及基金从业资格。