1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；
2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务；
3、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；
4、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作；
5、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务；
6、负责完成销售任务目标，销售基金、债券、股票等金融产品。