1、负责拓展新客户（尤其是高净值客户），维护现有客户关系，提升客户满意度与忠诚度。
2、深入了解客户财务状况、投资目标及风险承受能力，开展客户需求分析与财务状况评估。
3、为客户制定个性化理财规划与资产配置方案，涵盖基金、保险、债券、理财等产品，实现资产保值增值。
4、推介并销售匹配客户需求的金融产品，完成基金认购、合同签署等全流程服务。
5、定期回访客户，动态跟踪资产表现与市场变化，及时调整投资策略；举办说明会、路演及客户答谢活动。
6、配合公司品牌建设、营销推广及合规风控要求，确保业务操作合法、审慎、透明。