1、金融学类、经济学类等相关专业背景，本科及以上学历。
2、已通过证券、基金、投资顾问、期货从业资格考试者优先；有金融机构个人理财产品销售经验或高端行业销售经验者优先。
3、沟通学习能力强，具备营销意识、服务意识及强烈的事业心、责任感。
4、性格外向开朗，善于沟通协调，能在压力下持续开展工作。
5、无违法违纪违规行为，无不良信用记录。