1、本科及以上学历，金融、财务、经济、管理、市场营销等相关专业优先；
2、须持有证券从业资格证，入职1年内须通过基金从业资格考试，入职2年内须通过证券投资顾问资格考试；
3、具备3年以上证券、银行、信托、保险或营销相关工作经验者优先；
4、具备较强的语言表达能力、沟通能力、客户需求洞察能力、分析判断能力及商务谈判能力；
5、具备良好的团队合作意识、主动服务意识、敬业精神和抗压能力；
6、熟悉资本市场运作，了解各类投资工具与金融产品。