1、大学统招本科及以上，原则为营销、金融、经济、管理类相关专业，有较好客户资源或特别优秀者可适当放宽学历要求。
2、金融机构3年（含）以上工作经验，具备拓展企业、金融机构、高净值客户等客户群体的业务能力和经验。具备良好的客户开发、沟通和组织能力。具有良好客户资源或团队资源的可优先考虑。35岁以下，特别优秀者可适当放宽。
3、具有良好的团队管理和协同意识、团队合作精神。
4、具备证券从业资格考试及基金从业资格。