1、提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位服务。
2、维护高净值客户，包括收集和管理客户资料，分析和洞察客户需求，完成客户风险偏好及财务状况评估，并据此推荐适宜的资产配置方案；
3、与客户保持高效沟通，建立并维护良好客情关系，持续跟踪市场变化与客户财务状况，定期优化投资组合。