团队筹建与组织建设
主导事务所注册、选址、装修及系统部署；
招募并培养风险管理师（DRM）、服务顾问、运营支持等核心成员；
建立绩效考核、培训赋能、日常协作等内部管理制度。
服务体系搭建与标准落地
导入公司标准化服务流程（如保单托管十部曲、好赔代办、保险咨询收费模式）；
设计面向家庭/企业的全生命周期风险管理方案（含保障规划、养老医疗对接、理赔协助等）；
配置科技工具（如快保APP、DAC线上咨询系统），实现服务数字化3。
市场开拓与客户经营
制定区域市场策略，通过公域流量（抖音/视频号）、私域转介、健康管理合作等多渠道获客；
开展高净值客户沙龙、社区讲座、企业福利宣讲等场景化营销；
管理老客户资源池（如中国人寿孤儿单、泰康养老社区体验客户），提升续服与转介绍率。
合规运营与风险管控
严格遵守《保险法》及银保监会关于保险中介的监管规定；
审核所有销售材料、服务协议、宣传话术，杜绝误导、返佣、违规承诺；
建立客户投诉响应机制与重大案件升级路径，防范声誉与法律风险。