（1）组织与参与各类市场营销和客户服务活动，开发和积累客户数量和客户资产；
（2）向客户介绍公司和证券市场的基本情况，传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资综合理财有关的信息、金融产品宣传推介材料及有关信息，介绍金融产品购买流程，提供各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产跟踪检视等工作；
（3）协同中信证券各业务线服务民营企业、上市公司、地方国企、金融机构、专业投资机构等机构客户，识别和发掘机构客户需求，为客户提供投融资综合解决方案，借助中信证券各业务线优势为机构客户提供综合金融服务。
（4）及时完成所在营业部交办的其它工作。