1、负责营业部指定客户的日常投资咨询服务及维护工作，确保客户直接交易市场份额有效提升，增加客户佣金收入。
2、负责营业部投资顾问业务的具体推广实施工作，增加服务佣金收入。
3、负责营业部投资者教育工作的具体开展工作。
4、负责为客户制定个性化投资方案，包括证券品种选择、资产配置、投资组合构建及理财规划等。
5、持续跟踪市场动态，提供投资分析报告和市场研究信息，并根据客户需求调整投资策略。
6、在提供投资建议时，必须向客户充分揭示潜在投资风险，不得承诺收益或代客操作。