1、35岁以下，本科及以上，原则为营销、金融、经济、管理类相关专业，有较好客户资源或特别优秀者可适当放宽学历要求。
2、具备良好的团队管理能力和协同意识、团队合作精神，能带领团队完成团队目标，实现团队成长。
3、具备较强的业务拓展能力和丰富的客户资源，熟悉财富管理业务、投资顾问业务、经纪业务、信用业务等业务，并具成功经验。
4、具备较强的沟通协调能力和学习能力，具有认真勤勉的工作态度和饱满的工作激情，能够承受较强的工作压力。
5、具备证券从业资格考试及基金从业资格。